ISV Equity Strategy I

Die ISV Equity Strategy I ist eine aktiv verwaltete Kollektivanlage, welche zu 100% in US Aktien investiert. Die Titelselektion erfolgt durch ISV, dabei werden 70 bis 125 der Firmen aus dem S&P 1’500 ausgewählt. Die Gewichtung hängt von der Marktkapitalisierung der Unternehmen ab. Um sehr attraktiven Aktien ein höheres Gewicht zu geben, kann ISV Aktien unter- oder über-gewichten. Um eine zu hohe Konzentration zu vermeiden, kann eine einzelne Aktie ein maximales Gewicht von 15% erreichen. Ziel des Fonds ist es eine um ca. 4% höhere Performance zu erreichen als der S&P 1’500 Index.

Die Strategie wurde von Dr. Jan Pichler in seiner Doktorarbeit entwickelt und ist eine Variante des Profitabilitätsfaktors. Weitere Informationen finden Sie in folgendem Informationsblatt (Englisch):