ISV Equity Strategy I

Die ISV Equity Strategy I ist eine aktiv verwaltete Kollektivanlage, welche zu 100% in US Aktien investiert. Die Titelselektion erfolgt durch ISV, dabei werden 15% der Firmen aus dem S&P 1’500 ausgewählt und grundsätzlich entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Um sehr attraktiven Aktien ein höheres Gewicht zu geben, kann ISV jedoch bis maximal 20% (in der Summe) von diesen Gewichten abweichen. Zur Vermeidung von einseitigen Risiken kann eine einzelne Unternehmung ein maximales Gewicht von 15% im Portfolio erreichen.

Die Strategie wurde von Dr. Jan Pichler in seiner Doktorarbeit entwickelt und ist eine Variante des Profitabilitätsfaktors.