ISV Balanced Strategy I

Die ISV Balanced Strategy I ist eine aktiv verwaltete Kollektivanlage, welche zu 50% in US Aktien investiert und dabei der Strategie von ISV Equity Strategy I folgt. Die übrigen 50% sind in Unternehmensanleihen investiert. Die Titelselektion des US Aktienanteils erfolgt durch ISV, dabei werden 15% der Firmen aus dem S&P 1’500 ausgewählt und grundsätzlich entsprechend ihrer Marktkapitalisierung gewichtet. Die Strategie wurde von Dr. Jan Pichler in seiner Doktorarbeit entwickelt und ist eine Variante des Profitabilitätsfaktors. Die Selektion der Unternehmensanleihen erfolgt durch Silex Partners AG aufgrund ihrer Expertise in diesem Bereich.